Boryszew S.A. podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia spółki Tensho Poland Corporation

Boryszew SA podpisał z Mitsui&Co. Ltd., Tensho Electric Industries Co. Ltd. i Sanko Corp. Ltd. list intencyjny w sprawie przejęcia Tensho Poland Corporation. Dotyczy on zakupu fabryki komponentów z tworzyw sztucznych w podtoruńskim Ostaszewie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość transakcji to 10,6 mln euro.

21 marca br. Boryszew SA podpisał list intencyjny z ww. udziałowcami spółki Tensho Poland Corporation (TPC) w sprawie nabycia 80% udziałów spółki za kwotę 1,6 mln euro oraz przejęcie zadłużenia odsetkowego TPC za 9 mln euro, co w sumie stanowi 10,6 mln euro.

„Liczymy, że kolejne przejęcie w sektorze Automotive pozwoliłoby na zwiększenie udziału rynkowego Boryszewa jako bezpośredniego dostawcy do przemysłu samochodowego przy dalszym poszerzaniu portfolio klientów. ” – mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew.

TPC to część japońskiego koncernu Tensho Electric Industries. Jest producentem wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym m.in.: plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego. Grupa Tensho posiada zakłady w Japonii, Chinach, Ameryce Północnej. Współpracuje z takimi koncernami samochodowymi jak Subaru, Honda czy Hino Motors.

„Ulokowana w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej fabryka produkuje dla przemysłu motoryzacyjnego m.in. części do aut dla Volkswagena – mówi Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa odpowiedzialny za segment motoryzacyjny.
„Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, pozwali nam na dalszy rozwój dotychczasowej współpracy z producentami samochodów, a także zapewni dostęp do innych japońskich producentów aut, takich jak np. Toyota czy Honda” – dodaje.

W ostaszewskiej fabryce pracuje ok. 270 osób. Łączna wartość sprzedaży w 2010 roku, do takich sektorów jak TV&AGD oraz motoryzacja, wyniosła 175 mln zł. Do klientów TPC należą Sharp, Toshiba czy VW.
„Dzięki przejęciu TPC będziemy mogli przyspieszyć przenoszenie części produkcji z Niemiec, gdzie koszty pracy są dużo wyższe niż w Polsce – konkluduje Surówka.

Strony listu intencyjnego mają miesiąc na dojście do porozumienia w sprawie transakcji.

Udziałowcami spółki Tensho Poland Corporation spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (TPC), są: Mitsui & Co. Limited, Tokio, Japan, Mitsui & Co. Deutschland, Düsseldorf, Germany, Tensho Electic Industries Co. Ltd., Tokio, Japan, Sanko Corp. Ltd., Tokio, Japan.

Umowy sprzedaży udziałów zostaną zawarte odrębnie przez każdego z udziałowców. Szczegółowe warunki umów nabycia udziałów, które będą wiązać strony, zostaną określone na podstawie przyjętych w liście intencyjnym postanowień.